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科睿唯安宣布以6亿美元出售生命科学与医疗健康业务

科睿唯安宣布以6亿美元出售生命科学与医疗健康业务

本次交易将使公司聚焦以人工智能驱动的变革性情报核心业务,深耕学术研究和政府和知识产权两大优势业务板块

通过优化收入结构、扩大调整后EBITDA利润率及降低资本密集度改善财务状况;交易所得资金将用于偿还债务

重申2026全年财务预期

英国伦敦,2026年7月6日:全球领先的变革性资讯提供商科睿唯安(纽交所股票代码:CLVT)宣布已与专注医疗健康行业收购与企业培育的投资机构Altaris LLC签署最终协议,以6亿美元向后者出售公司旗下生命科学与医疗健康业务板块。

交易完成后,科睿唯安将成为以订阅业务为核心的全球资讯及洞见解决方案、工作流软件及技术赋能服务提供商,主营学术研究和政府和知识产权两大优势业务板块。这两大板块均积淀深厚客户资源,共享内容资产与技术平台。学术研究与政务板块的科研、教育及图书馆解决方案助力高校与政府机构发展;知识产权板块依托行业领先数据、软件与专业服务,重塑企业知识产权创造、管理与保护模式。聚焦核心业务后,科睿唯安将通过差异化洞察、工作流解决方案及规模化技术赋能服务,创造持续价值。

科睿唯安首席执行官Matti Shem Tov表示:“我们很高兴达成本次交易,这完全契合公司价值创造计划的四大支柱:优化商业模式、提升销售执行效率、加速创新布局、精简业务组合,最终实现股东价值释放。学术研究和政府、知识产权业务具备协同互补性,本次剥离将提升运营效率、强化落地执行、加快技术创新、拓展客户覆盖。公司财务结构将进一步优化,业务布局更加聚焦,巩固自身在知识创新经济领域的领导者地位,持续为股东、客户及员工创造价值。”

科睿唯安执行副总裁兼首席财务官Jonathan Collins表示:“本次战略剥离将优化公司财务基本面,加速债务削减计划。同时,出售生命科学与医疗健康业务将改善收入质量、降低资本投入强度、提升盈利水平。精简后的企业财务弹性更强,可支撑长期业务增长与精细化资本配置。”

科睿唯安生命科学与医疗健康事业部总裁Henry Levy表示:“生命科学与医疗健康业务积淀了深厚的专业能力、权威的数据资产与强大的分析工具,为药物及医疗器械全生命周期关键决策提供支撑,覆盖从早期研发到商业化、市场准入全流程客户需求。归入Altaris旗下后,该业务将获得持续资源投入并聚焦实现客户价值,有望依托现有扎实基础开启新一轮增长周期。”

交易详情、债务削减及完成时间

根据协议条款,交割时科睿唯安将获得5亿美元现金;待过渡服务协议履行完毕后另行支付2500万美元现金;剩余7500万美元以卖方票据形式兑付。

公司计划将全部现金交易所得用于偿还债务,优化资产负债表,进一步聚焦股东价值创造。

本次交易预计于2026年底完成,交割尚需满足常规成交条件,包括相关监管审批及法定等待期届满。

重申2026全年财务预期

科睿唯安重申2026全年财务预期,全年业绩将包含生命科学与医疗健康业务板块经营数据,自第三季度起该板块将归类为终止经营业务。公司计划于交易交割时更新全年财务预期。基于本次约定交易对价,公司预计对生命科学与医疗健康板块计提约2.25亿至2.5亿美元非现金商誉减值,该减值不会影响全年财务预期内各项财务指标。

前瞻性声明

以下全年财务预期未考虑后续并购、资产剥离或其他突发事项。

2026全年财务预期
有机年度合同价值 2.0%–3.0%
经常性有机收入增速 0.75%–2.25%
含终止经营业务总收入 23 亿–24.2 亿美元
持续经营业务收入 19.4 亿–20.4 亿美元
调整后息税折旧摊销前利润(1) 9.8 亿–10.4 亿美元
调整后息税折旧摊销前利润率(1) 42.0%–43.5%
调整后稀释每股收益(1)(2) 0.70–0.80 美元
自由现金流(1) 3.65 亿–4.35 亿美元

注释:

  1. 非美国通用会计准则(非GAAP)指标。本新闻稿附有重要披露信息及该类财务指标与最直接可比GAAP指标的调节表,详见“非GAAP财务指标使用说明”及“特定非GAAP指标调节表”,相关术语释义详见本稿其他章节。
  2. 2026年调整后稀释每股收益测算基数约为6.5亿股完全稀释调整后加权平均普通股。

投资者电话会议与线上直播

公司将于今日美国东部时间上午9时召开投资者电话会议并同步线上直播,讨论本次交易相关事宜。本次直播向所有意向参与方开放,内容包含前瞻性信息。直播入口位于公司官网投资者关系板块,请访问链接: https://events.q4inc.com/attendee/434451402

感兴趣人士可收听实时语音直播:美国境内拨打800-715-9871;国际直拨号码+1 646-307-1963(产生长途话费),会议ID:4186636。

直播结束两小时后,回放将上线官网投资者关系栏目: https://ir.clarivate.com

顾问团队

摩根士丹利有限责任公司担任财务顾问。达维律师事务所和霍金路伟律师事务所担任法律顾问。Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher担任战略传播顾问。

非GAAP财务指标使用说明

本新闻稿包含未按照美国通用会计准则(GAAP)编制的财务指标,包括调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后稀释每股收益、自由现金流、含终止经营业务总收入。非GAAP财务指标并非GAAP认可标准,无法衡量财务状况与流动性,不可替代GAAP口径当期损益或经营现金流。投资者不得脱离GAAP财务数据单独参考该类指标,亦不得将其视作GAAP经营业绩的替代依据。

公司内部运营与财务决策中会使用非GAAP指标,用于评估业务经营表现、制定员工薪酬考核标准、规划资源分配。我们认为该类指标可直观反映可持续经营能力与现金流创造水平,投资者亦可通过同类指标掌握企业经营现状。证券分析师、投资者及市场机构普遍采用非GAAP指标对标同类企业,多数同业公司披露财报时同步列示相关指标。同时,该类指标可辅助投资者对比公司与同业表现,直观拆解GAAP财报核心构成。但非GAAP指标存在分析局限性,且各企业计算口径存在差异,本公司披露的非GAAP指标未必可与其他企业同名指标直接比较。

本新闻稿附表列示各项非GAAP指标定义,及其与最直接可比GAAP指标的调节数据。披露非GAAP指标不代表经调整项目不会影响公司未来业绩,也不意味着全部预测与估算值均可足额实现。

前瞻性声明

本新闻稿包含对未来事件、经营业绩的观点、预期、判断、规划、目标、假设与预测,依据《1995年私人证券诉讼改革法案》安全港条款,该类内容属于或可被认定为 “前瞻性声明”。前瞻性声明不含历史事实,涵盖公司对生命科学与医疗健康业务剥离、其他潜在战略交易、交易资金用途、预期成本节约、经营业绩、财务状况、流动性、资本配置计划、股票回购、汇率影响、行业前景、业务增长、发展战略、经营市场、2026财年财务指引及核心驱动因素与底层假设、价值创造计划及增长战略预期成效、全球宏观经济不确定性波动、人工智能对业务与战略的影响、上述事项落地时间等相关意向、判断与预期。前瞻性声明通常带有标志性词汇,包括“认为”“预估”“预计”“预期”“力求”“预测”“计划”“可能”“将会”“应当”,或上述词汇否定形式、衍生词汇及同类表述。该类声明基于当前公开市场信息、管理层对影响公司未来事件的预期、判断与预测编制,存在大量风险、不确定性(部分风险不受公司控制)及潜在假设,可能导致实际经营业绩与前瞻性声明明示或暗示内容存在重大差异。相关风险与不确定性详见公司10-K年度报告第1A项风险因素章节,以及提交至美国证券交易委员会(SEC)的其他备案文件。

无法保证影响公司未来发展与当前预判完全一致。若任一风险或不确定性落地,或相关假设出现偏差,实际业绩将与前瞻性声明预测值产生重大偏差。除适用证券法强制要求外,公司无义务因新增信息、后续事件或其他情形更新、修订任何前瞻性声明。投资者可查阅公司向美国证券交易委员会提交的全部公开文件,相关内容同步刊登于官网www.clarivate.com

关于科睿唯安

科睿唯安是全球领先的变革性资讯提供商。我们提供丰富的数据、洞见、工作流解决方案和专业服务,涵盖学术研究和政府机构,知识产权、生命科学与健康各个领域。如需了解更多信息,请访问www.clarivate.com.cn

媒体联系人

Amy Bourke-Waite, 传播与品牌高级总监

newsroom@clarivate.com

投资者关系联系人

Mark Donohue, 投资者关系副总裁

investor.relations@clarivate.com